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http://repositorio.udem.edu.mx/handle/61000/658
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
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dc.contributor.advisor | Salazar Garza, Ricardo | - |
dc.creator | González Garza, Alberto | - |
dc.creator | Aguilar Montemayor, Mónica | - |
dc.creator | Stivalet Tirado, Roberto | - |
dc.creator | García Haro, Verónica María | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-20T04:53:17Z | - |
dc.date.available | 2021-05-20T04:53:17Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Aguilar Montemayor, M., García Haro, V. M., González Garza, A. y Stivalet Tirado, R. (2011) Notas estructuradas como estrategia de inversión a corto plazo en Grupo Financiero Monex [Tesis de Pregrado] Repositorio UDEM | es_ES |
dc.identifier.other | 33409002756702 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.udem.edu.mx/handle/61000/658 | - |
dc.description.abstract | "El presente trabajo de investigación busca profundizar en el tema de notas estructuradas como una propuesta de estrategia de inversión en Grupo Financiero Monex, otorgando un rendimiento mínimo del diez por ciento después de comisión, esta estrategia está enfocada a las empresas que cuentan con activos y pasivos en pesos y en euros en sus tesorerías, en la investigación, se describen las ventajas de este instrumento, así como la razón por la cual son una alternativa de rendimiento potencialmente mayor al de los instrumentos convencionales existentes en el mercado para las empresas referidas. El estudio se realiza a partir de un análisis detallado de cada uno de los componentes y riesgos involucrados en las notas estructuradas, se cuenta con los conocimientos del Director de derivados de Grupo Financiero Monex, Luis Ricardo Guido Williamson , gracias al cual se logró un modelo exitoso. Después de evaluar los diferentes tipos de notas estructuradas, se define como estrategia de inversión un bono dual currency, indexado al tipo de cambio peso-euro, compuesto por un portafolio de opciones europeas y certificados del tesoro. Siendo Monex acreedor de una comisión del diez por ciento del rendimiento obtenido en la estructura. Al término de las proyecciones de un periodo de diez semanas, iniciando el 31 de agosto de 2011 , se reflejó que un setenta por ciento de las notas estructuradas en un perfil conservador obtuvieron una ganancia de capital y un setenta por ciento en un perfil agresivo. " | es_ES |
dc.format.extent | 235 páginas | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | San Pedro Garza García: UDEM | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 México | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/ | * |
dc.subject | Sistema monetario internacional | es_ES |
dc.subject | Política monetaria | es_ES |
dc.subject | Relaciones económicas internacionales | es_ES |
dc.subject | Inversión extranjera | es_ES |
dc.subject.other | Finanzas internacionales | es_ES |
dc.subject.other | Finanzas | es_ES |
dc.title | Notas estructuradas como estrategia de inversión a corto plazo en Grupo Financiero Monex | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.identifier.estudiante | Alberto González Garza 000176212 | es_ES |
dc.identifier.estudiante | Mónica Aguilar Montemayor 000146013 | es_ES |
dc.identifier.estudiante | Roberto Stivalet Tirado 00000000 | es_ES |
dc.identifier.estudiante | Verónica María García Haro 000133596 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Finanzas Internacionales |
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Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
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